当您的流程发生变化、您的团队添加和分配新线索或您想要设置提醒以跟进联系人时，让团队中的每个人都了解最新情况。您可以为您自己和其他用户设置由不同操作触发的自动电子邮件警报。在“设置”屏幕上，选择或搜索“电子邮件警报”。从那里，您可以从电子邮件模板列表中进行选择，并设置自动电子邮件警报的收件人。在“电子邮件模板”中，您可以制作更多模板。
接下来，在工作流程构建器中，您可以创建发送电子邮件的自定义场景和操作。设置创建新潜在客户时向销售团队发送电子邮件的流程。这是一个强大的工具，可以自动执行 CRM 中的几乎所有操作。
4.自动生成报告并发送电子邮件。
与电子邮件非常相似，您可以自动创建报告，并在任何场合（例如每 纳米比亚 whatsApp 数据 周或每月会议）自动发送给您。在“报告”选项卡下，创建您想要的潜在客户、机会、收入等报告。点击“运行报告”，然后选择“安排未来运行”。选择您想要运行报告的频率以及您希望将其通过电子邮件发送给谁。
5.控制权限。
Salesforce 允许您向所有拥有用户帐户的员工授予访问权限。当然，您可能不希望所有用户都拥有相同的访问权限和信息，因此您可以为单个用户设置权限。
在“设置”中，转到“权限集”，您可以在其中为用户组创建限制，以便他们只能访问某些应用和设置。通过“会话激活”，您还可以为符合特定条件的用户设置权限。例如，您可以授予在销售部门完成某些任务的用户访问潜在客户的权限。
6.探索 AppExchange。
Salesforce 的优势之一是其模块化设计，以及将数百个应用程序集成到其界面的能力。一些最受欢迎的应用程序是 Data.com、MailChimp 和 DocuSign 的附加组件。应用程序可以扩展您的 CRM 功能并提高效率。有几款应用程序专门用于通过消除大量导入产生的重复项来保持数据库整洁。其他应用程序可以使您的报告更加可靠，添加诸如潜在客户和机会的几何数据等功能。