要在目标帐户索引页上识别潜在帐户,请按照以下步骤操作:
单击左侧边栏菜单中的“潜在客户”,然后单击“建议”。
将鼠标悬停在推荐的帐户上,然后单击“目标”或“放弃”。
过滤并查看您的目标帐户
首先,请转到“联系人”>“目标帐户”,然后单击页面顶 最近的手机号码数据 部的“所有所有者”或“选择团队”。
在左侧边栏菜单中,点击类别来过滤目标帐户:
全部:显示所有目标账户。
无未完成任务:显示没有未完成任务的目标帐户。
没有通话记录:显示没有通话记录的目标账户。
无会议:显示没有记录会议的目标帐户。
无未完成交易:显示无未完成交易的目标账户。
无决策者:显示与决策者角色没有联系的目标帐户。
障碍:显示在购买角色中与“障碍”属性有某种联系的目标账户。
您还可以通过单击名称来查看目标帐户的摘要。如果您拥有 Sales Hub Professional 或 Enterprise,您将在右侧面板中看到您的帐户摘要。否则,您的公司注册将在新标签页中打开。