Hа сумму 500 миллионов швейцарских франков
Время выхода: 29.08.2024 17:17:16
(Central News Service 20240829 17:17:16) ЦУГ, Швейцария -- (BUSINESS WIRE) --
Galderma Group AG (SWX:GALD):
НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ ИЛИ В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ТАКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ БУДЕТ ОГРАНИЧЕНО. В СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИЛИ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВИЛАМИ
компания Galderma успешно разместила первые облигации на общую сумму 500 миллионов швейцарских франков путем размещения двойным траншем:
• Облигации на сумму 250 миллионов швейцарских франков база данных приложения cash со сроком погашения 4 года и годовым купоном с фиксированной ставкой 1,6%
• 250 миллионов швейцарских франков облигации со сроком погашения 8 лет и годовым купоном по фиксированной ставке 1,9%.
Дата выплаты облигаций — 27 сентября 2024 года. Облигации будут котироваться на Швейцарской бирже SIX и, как ожидается, будут включены во внутренний сегмент облигаций. Индекс швейцарских облигаций (SBI). Облигации были переданы под ведущее управление UBS и Zürcher Kantonalbank.
Для поддержки выпуска облигаций Galderma получила два рейтинга инвестиционного уровня от UBS и Zürcher Kantonalbank (BBB- «Улучшение» и BBB-). «Стабильный» соответственно).
Чистая выручка от сделки будет использована для частичного рефинансирования существующего банковского кредита, выданного в рамках первичного публичного размещения акций (IPO), и для общих целей. Этот успешный выпуск не влияет на кредитное плечо и не влияет на деятельность Galderma. прогноз на весь 2024 год по чистому объему продаж, базовой рентабельности EBITDA, левереджу и денежным расходам по процентам на вторую половину 2024 года, последний раз сообщалось 25 июля 2024 года.