通常,個人客戶由 B2C 公司使用,因為是潛在客戶進行購買 - 因此潛在客戶不會附屬於公司(帳戶)。個人客戶也沒有聯絡人,因為個人客戶的行為類似於聯絡人並儲存名字、姓氏、地址詳細資訊等。
例如,假設您的公司從事家庭保險業。通常,您的客戶將是住宅業主,因此不需要帳戶/聯絡人模型。
潛在客戶仍然可以附加到機會,這使您仍然可以充分利用傳統的「Salesforce 到 Pardot」功能。
真正偉大的是我們不僅限於單獨使用個人客戶。
有許多企業向 B2B 和 B2C 市場銷售產品的例子,因此 Salesforce 和 Pardot 為我們提供了將個人客戶的使用與更傳統的設定相結合的選擇 - 我們已經看到了這稱為「混合模型」。
企業帳戶將儲存有關公司的信息,個人帳戶擴展了此功能,以便我們 頻段資料庫 可以保存有關個人客戶的資訊。
因此,我們的 Pardot 組織將擁有潛在客戶、潛在客戶帳戶和帳戶!
潛在客戶的流程圖
物件如何連結在一起?
它的工作原理很大程度上取決於您的 Salesforce 的設定方式。例如;
與傳統潛在客戶和個人客戶同步
如果您在 Salesforce 中使用潛在客戶,Pardot 將在 Salesforce 中建立潛在客戶記錄,隨後將其轉換為個人客戶。
在這種情況下,個人客戶物件將與 Pardot 中的兩個不同記錄(潛在客戶和潛在客戶客戶)同步。與 Salesforce 不同,這兩筆記錄將在 Pardot 中單獨顯示。
Salesforce 到 Pardot 同步範例
但是,了解欄位資訊如何在 Pardot 和 Salesforce 之間傳輸和顯示非常重要。
假設您正在將 Pardot 中的潛在客戶和潛在客戶記錄與 Salesforce 中的個人客戶同步;
Pardot 帳戶同步中傳輸欄位的流程圖