HubSpot与 Zoom Phone 的集成提供了多种工具，使企业能够根据其特定需求定制解决方案。首先，必须访问 HubSpot 内的集成设置。进入设置面板后，查找集成部分并选择Zoom Phone。这将带您进入一个菜单，您可以在其中调整对优化工作流程至关重要的各种设置。
定制集成的第一步是确定要在两个平台之间同步的数据。 HubSpot 允许您选择从 Zoom Phone 导入哪些类型的信息，例如通话记录、录音和联系方式。这个过程至关重要，因为它将帮助您维护与客户和潜在客户的所有互动的有组织且易于访问的记录。
此外，您还可以自定义通过 HubSpot 收到的呼叫通知。这意味着您可以为关键时刻设置提醒，例如当您接到潜在客户的电话或现有联系人给您打电话时。确保这些设置与您的业务目标和日常工作流程相符。
此自定义部分要考虑的另一个方面是标记和分类您拨打的电话的选项。通过为您的电话互动添加特定标签，您不仅可以改善记录的组织，而且还可以使将来更轻松地生成更深入的报告和分析。通过这种分类，销售团队能够识别互动中的模式，并根据获得的数据修改策略，从而确保更有效地响应市场需求。
2. 设置呼叫跟踪
呼叫跟踪是HubSpot 和 Zoom Phone 集成的主要优势之一。要充分利用此功能，必须正确配置所有拨打和接听电话的跟踪和记录。这种设置不仅可以让您拥有完整的电话互动历史记录，还可以更轻松地分析和衡量您的销售工作的有效性。
首先，访问您的 HubSpot 帐户中的呼叫跟踪设置部分。在这里，您可以激活通话录音选项，这将允许您自动录制对话。这对于培训新团队成员和回顾过去与客户的互动特别有用。录音还可以帮助改善客户服务，因为您可以评估对话并根据收到的反馈调整策略。
一旦启用通话记录，建立一个命名和组织这些记录的流程就很重要。使用包含 冰岛号码数据 本信息（例如日期、客户姓名和通话目的）的命名系统。这将使得将来查找和访问特定录音变得更容易，这在动态销售环境中至关重要。
此外，您还可以在 HubSpot 中设置联系人的自动呼叫分配。这意味着每次您拨打电话时，记录都会自动链接到 CRM 中的相应联系人。这样，您就可以保留一份有条理的记录，而无需在每次完成电话互动时手动输入信息。
最后，考虑生成包含呼叫跟踪指标的自定义报告。您可以创建反映平均通话时长、响应率以及每个代理完成的交互次数的报告。这种分析将使您能够确定需要改进的领域并相应地调整您的销售或客户服务策略。
将Zoom Phone与 HubSpot集成并正确配置这些关键功能，不仅可以优化客户互动，还可以通过更有效地利用可用资源来促进您的业务。通过遵循以下步骤，您将能够最大限度地发挥这种强大集成的优势。